petrkalisek

Petr Kalíšek

 

,,Člověk je bohatý tím,

co učinil pro druhé,,

 

Johann Wolfgang von Goethe

FS-logo-claim-RGB-barevne

O mě

Jmenuji se Petr Kalíšek a finančnímu poradenství se věnuji od roku 2012.

Dnes již mohu říci, že jsem za své rozhodnutí rád. Tento obor se pro mě stal více než „jen" prací. Dává mi dlouhodobě smysl, protože finanční poradenství je, dle mého názoru, řemeslo na celý život. O smyslu svého povolání se přesvědčím vždy, když pomohu klientům například s financováním vysněného bydlení, zhodnocením finančních prostředků nebo vhodného zajištění zdravotních a majetkových rizik.

KONTAKT

Proč spolupracovat se mnou?

Komplexní srovnání produktů

Napříč trhem (banky, pojišťovny, investiční společnosti, stavební spořitelny, penzijní společnosti)

Několikaleté zkušenosti, ekonomické vzdělání

Úspora na běžných nákladech

Pečlivě a zodpovědně odvedená práce

Vlastní unikátní produkt (komplexní servisní služba)

Interní likvidátor

Vyřízení pojistných událostí bez starostí

Čím se zabývám?

„Poznáváním lidí, získáváním jejich důvěry a následným budováním dlouhodobých vztahů."

Za nejdůležitější považuji správně vnímanou komunikaci mezi mnou a klienty. Jen tak se dostaneme k jejich snům, přáním a potřebám. 

Spolupracuji s více než 60 společnostmi z celého finančního trhu: 
Banky, pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní společnosti, investiční společnosti a ostatní

Osobní finance

  • Hypotéky, úvěry na bydlení, ostatní úvěry

  • Investice, stavební spoření, zhodnocení financí

  • Pojištění zdraví, majetku, odpovědnosti

Firemní finance

  • Podnikatelské úvěry

  • Pojištění podnikatelských rizik, odpovědnosti, majetku

  • Investice

A to vše za nejlepších podmínek, díky široké síti partnerů.

Systém práce s klientem

Analýza jeho potřeb, na jejíž základě rozebírání vhodných produktů a podmínek ze segmentu finančního trhu. Dále probíhá výběr vhodného produktu a finanční plán sestavený na „míru" danému klientovi. Následuje vysvětlení, rozbor a konzultace.  Kladu důraz na následný servis a dlouhodobý kontakt. A to ať už jde o spolupráci při pojistné události nebo se blíží výročí smluv, fixace hypotéky, koupě nového vozu,... V neposlední řadě samozřejmě řeším správu portfolia a aktualizace smluv.

KONTAKT

Důležité je se vzdělávat a mít přehled

proto splňuji všechny legislativní požadavky na práci
a i některé druhy nadstandardního vzdělání

Mé poradenské principy

Pojištění není spoření

Preferuji nízkonákladové produkty

Pojišťuji velká životní i neživotní rizika

Čtu pojistné i jiné podmínky, kontrolujeme i sublimity

U hypotéky neřeším jen úrok, ale i jiné okolnosti

Strategií u investic je především chránit portfolio proti velkým propadům a postupně klientům vydělávat

Kladu důraz na pojištění odpovědnosti - Velmi levné pojištění, které může zachránit život

AKTUALITY

Horská dráha na trzích. Dlouhodobému investorovi se nohy podlamovat nemusí

Zápletka aktuální epizody je všem dobře známá. Hlavním spouštěcím bodem pro prudký pokles trhů bylo plošné vyhlášení amerických cel pro široké portfolio zemí napříč světem. Rozboření celosvětového obchodního systému je pro trhy citlivá záležitost. Už třeba v roce 2018 vyvolaly obchodní spory mezi USA a Čínou obavy z globálního ekonomického zpomalení, což vedlo k poklesu indexu S&P 500 o téměř…
Číst více →

Daně za rok 2024: Jak správně danit výnosy z prodeje cenných papírů nebo dividendy?

„Budete-li odevzdávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob v papírově formě, je nejzazší termín 1. dubna 2025. Elektronicky lze daňové přiznání finančnímu úřadu odevzdat do 2. května. Mimochodem, elektronicky odevzdávají daňové přiznání už dvě třetiny lidí. Podávat elektronicky mají povinnost všichni, kdo mají datovou schránku.  S daňovým poradcem lze pak přiznání odevzdat až do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do…
Číst více →

Zapomeňte na technologické giganty? Novým hitem investorů jsou akcie zbrojařů

Evropa bude zbrojit. Alespoň podle (zatím) rozhodných prohlášení politiků, které z letargie probudil odměřený postoj nové americké administrativy, podle níž by to měli být hlavně Evropané, kdo se bude starat o svou vlastní bezpečnost. Aktuálně tak například německý Spolkový sněm schválil nebývale vysoký balík stovek miliard eur na financování infrastruktury a obrany. A akcie zbrojařských firem letí vzhůru.…
Číst více →

Praktický průvodce: Jak se dobře pojistit proti požáru

„Následky požárů patří k těm nejnákladnějším, pojistka proti požáru by proto měla být součástí každé rozumné strategie ochrany majetku. Dobrá zpráva je, že pokud svůj majetek máte standardně pojištěný, na 99 % vaše pojistka zahrnuje i riziko požáru,“ říká Alice Kouřilová, ředitelka úseku pojištění a rozvoje partnerů společnosti Broker Trust.   Na druhou stranu zůstává v Česku i v dnešní době bez…
Číst více →

Noví členové představenstva Broker Trustu se zaměří na podporu obchodní sítě, technologie i rozvoj umělé inteligence

„Broker Trust se nyní ještě intenzivněji zaměří na řešení aktuálních potřeb finančních poradců i vývoj inovací pro jejich budoucí úspěch. Neustále rozvíjíme rodinu BT nástrojů a Martin Gyurák má jasné priority v zavádění dalších vylepšení. Také jsme se rozhodli investovat do vlastního týmu pro rozvoj AI a maximálně těžit z možností této rychle se rozvíjející technologie. Špičkový servis je ale…
Číst více →

MAGA, nebo MEGA? Evropské akcie nabízejí příležitost pro hodnotové investory

Říká se, že všechno jednou skončí. Nakonec i Mary Poppins opustila rodinu Banksových ve chvíli, kdy se otočil vítr. Je možné, aby se vítr obrátil natolik, že se neochvějná nadvláda amerických indexů přinejmenším zmírní? Pohled na výkonnost akcií v posledních několika měsících říká, že to není úplně vyloučené. Obr. 1: Vývoj akciových indexů od prezidentských voleb ve…
Číst více →
VŠECHNY AKTUALITY

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujaly Vás moje služby? Napište mi nebo zavolejte!

ADRESA

Petr Kalíšek

Finanční Správci

Vodňanská 375, 383 01 Prachatice

TELEFON

+420 724 762 256

EMAIL

petr.kalisek@financnispravci.cz

Firma

http://www.financnispravci.cz/

Facebook

https://www.facebook.com/FinancniSpravci/

Neplatný email

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 73545180 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. PPZ 229747 a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 73545180 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty.