petrkalisek

Petr Kalíšek

 

,,Člověk je bohatý tím,

co učinil pro druhé,,

 

Johann Wolfgang von Goethe

FS-logo-claim-RGB-barevne

O mě

Jmenuji se Petr Kalíšek a finančnímu poradenství se věnuji od roku 2012.

Dnes již mohu říci, že jsem za své rozhodnutí rád. Tento obor se pro mě stal více než „jen" prací. Dává mi dlouhodobě smysl, protože finanční poradenství je, dle mého názoru, řemeslo na celý život. O smyslu svého povolání se přesvědčím vždy, když pomohu klientům například s financováním vysněného bydlení, zhodnocením finančních prostředků nebo vhodného zajištění zdravotních a majetkových rizik.

KONTAKT

Proč spolupracovat se mnou?

Komplexní srovnání produktů

Napříč trhem (banky, pojišťovny, investiční společnosti, stavební spořitelny, penzijní společnosti)

Několikaleté zkušenosti, ekonomické vzdělání

Úspora na běžných nákladech

Pečlivě a zodpovědně odvedená práce

Vlastní unikátní produkt (komplexní servisní služba)

Interní likvidátor

Vyřízení pojistných událostí bez starostí

Čím se zabývám?

„Poznáváním lidí, získáváním jejich důvěry a následným budováním dlouhodobých vztahů."

Za nejdůležitější považuji správně vnímanou komunikaci mezi mnou a klienty. Jen tak se dostaneme k jejich snům, přáním a potřebám. 

Spolupracuji s více než 60 společnostmi z celého finančního trhu: 
Banky, pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní společnosti, investiční společnosti a ostatní

Osobní finance

  • Hypotéky, úvěry na bydlení, ostatní úvěry

  • Investice, stavební spoření, zhodnocení financí

  • Pojištění zdraví, majetku, odpovědnosti

Firemní finance

  • Podnikatelské úvěry

  • Pojištění podnikatelských rizik, odpovědnosti, majetku

  • Investice

A to vše za nejlepších podmínek, díky široké síti partnerů.

Systém práce s klientem

Analýza jeho potřeb, na jejíž základě rozebírání vhodných produktů a podmínek ze segmentu finančního trhu. Dále probíhá výběr vhodného produktu a finanční plán sestavený na „míru" danému klientovi. Následuje vysvětlení, rozbor a konzultace.  Kladu důraz na následný servis a dlouhodobý kontakt. A to ať už jde o spolupráci při pojistné události nebo se blíží výročí smluv, fixace hypotéky, koupě nového vozu,... V neposlední řadě samozřejmě řeším správu portfolia a aktualizace smluv.

KONTAKT

Důležité je se vzdělávat a mít přehled

proto splňuji všechny legislativní požadavky na práci
a i některé druhy nadstandardního vzdělání

Mé poradenské principy

Pojištění není spoření

Preferuji nízkonákladové produkty

Pojišťuji velká životní i neživotní rizika

Čtu pojistné i jiné podmínky, kontrolujeme i sublimity

U hypotéky neřeším jen úrok, ale i jiné okolnosti

Strategií u investic je především chránit portfolio proti velkým propadům a postupně klientům vydělávat

Kladu důraz na pojištění odpovědnosti - Velmi levné pojištění, které může zachránit život

AKTUALITY

Rychlý pohled analytiků BT: Co znamená návrat Donalda Trumpa do Bílého domu pro trhy i českou ekonomiku?

Vašku, americké akcie hrají zásadní roli v portfoliích mnoha investorů, jak se do kurzů promítne zvolení Donalda Trumpa? Zvolení by mělo mít na ceny amerických akcií pozitivní vliv. Ekonomický program staronového amerického prezidenta zahrnuje snížení korporátních daní a deregulaci. To by mělo mít pozitivní vliv na ziskovost amerických firem a následně také na jejich ceny. Určitým rizikem zde…
Číst více →

Julius Meinl: Příliv se obrací. Proč segment hospitality poroste tam, kde reflektuje změny v preferencích mileniálů 

Dnes jsme svědky přesvědčivého oživení v segmentu hospitality napříč celou Evropou. Navzdory řadě protichůdných ekonomických i geopolitických faktorů přesáhla investiční aktivita do evropských hotelů během prvních šesti měsíců roku 2024 částku 11,6 miliardy eur, což je maximum posledních pěti let. Nabídka je však velmi omezená, protože investoři začínají cílit na udržitelné hotely a současně je zajímají alternativní třídy…
Číst více →

Padly další rekordy (Videokomentář: Týden 43)

Číst více →

Optimistický pohled na trhy (Videokomentář: Týden 41)

Číst více →

Růst díky Číně(Týden 40)

Hlavním důvodem pozitivního vývoje na akciových trzích byly kroky druhé největší ekonomiky světa—Číny. Čínská vláda a centrální banka představily největší balíček podpůrných opatření od pandemie covidu-19. Cílem souboru ohlášených opatření je pomoci ekonomice překonat deflační stagnaci a dosáhnout plánovaného pětiprocentního růstu pro tento rok. Konkrétním krokem bylo snížení úrokových sazeb ze strany centrální banka Číny. Sedmidenní repo…
Číst více →

Balanc ve finančním poradenství. BT Kongres se zaměří na to, jak úspěšně rozvíjet byznys a mít naplněný život

„Jednoznačnou prioritou je pro Broker Trust podpora a rozvoj byznysu našich partnerů. Zároveň si zakládáme na tom, abychom finančním poradcům a majitelům firem naším servisem a zázemím reálně šetřili čas a usnadňovali každodenní práci. Proto jsme finanční poradce napřímo zapojili do vývoje našich nástrojů, aby co nejvíce reagovaly na praktické potřeby. Čas je největší hodnota a je nám ctí, že…
Číst více →
VŠECHNY AKTUALITY

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujaly Vás moje služby? Napište mi nebo zavolejte!

ADRESA

Petr Kalíšek

Finanční Správci

Vodňanská 375, 383 01 Prachatice

TELEFON

+420 724 762 256

EMAIL

petr.kalisek@financnispravci.cz

Firma

http://www.financnispravci.cz/

Facebook

https://www.facebook.com/FinancniSpravci/

Neplatný email

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 73545180 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. PPZ 229747 a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 73545180 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty.